Gestion privée > Actualité On ne choisit pas un statut de couple pour des raisons patrimoniales. On se marie, on se pacse ou on vit ensemble par amour, par simplicité, par évidence. Et pourtant, ce choix intime a des conséquences très concrètes lorsque la vie s’accélère, se complique ou bascule. Dans cet article, nous nous [...]
Investissement > Actualité A l’heure où un bilan patrimonial s’impose afin de mieux arbitrer ses investissements en 2026, il est primordial de connaître ses objectifs et son profil de risque mais aussi, et souvent oublié, ses valeurs. Par ailleurs, tenir compte du contexte dans lequel on souhaite investir est là encore crucial afin de limiter [...]
Expatriation > Actualité S’expatrier, c’est changer de cadre de vie, de rythme et de priorités. Côté patrimoine pourtant, beaucoup gardent les mêmes réflexes. En rendez-vous, une phrase revient très souvent : « J’ai gardé mes placements en France. Je n’y ai pas touché depuis mon départ… mais je ne sais plus vraiment si c’est adapté. [...]
Gestion privée > Actualité À 48 ans, Marc et Sophie arrivent à un moment charnière de leur vie. Ils ont construit leur patrimoine au fil des années, souvent par opportunités, rarement avec un fil conducteur. Aujourd’hui, leur vie évolue, leurs priorités aussi, et ils souhaitent remettre de la cohérence dans l’ensemble. Deux enfants qui grandissent, [...]
Gestion privée > Actualité Le contrat de capitalisation reste un outil patrimonial incontournable, tant pour les particuliers que pour les personnes morales. Il permet d’investir sur des supports variés, de bénéficier d’une fiscalité spécifique et d’optimiser la transmission. Mais jusqu’à présent, ces contrats restaient souvent synonymes de démarches administratives complexes et de délais de traitement [...]
Le guide des CGP > Actualité L’année 2026 s’ouvre dans un environnement législatif particulier. À ce stade, la loi de finances pour 2026 n’a pas encore été définitivement adoptée, laissant en suspens plusieurs réformes fiscales susceptibles d’impacter directement le patrimoine des épargnants et des dirigeants. Dans ce contexte, il nous a semblé essentiel de vous [...]
Dirigeants > Actualité Diriger une entreprise suppose de décider vite, souvent, et avec méthode. Tableaux de bord, prévisionnels, arbitrages stratégiques… tout est suivi de près. Et pourtant, lorsqu’il s’agit de leur patrimoine personnel et familial, beaucoup de dirigeants avancent sans véritable feuille de route. Les décisions sont prises au fil de l’eau quand il reste [...]
Gestion privée > Actualité Débuter l’année sans visibilité patrimoniale, c’est un peu comme avancer sans tableau de bord. On sait à peu près où l’on va, on a des intuitions, parfois de bonnes habitudes… mais rarement une vision globale et structurée. En rendez-vous, nous avons souvent la même phrase qui revient : « J’ai quelques [...]
Investissement > Financier L’intelligence artificielle (IA) et l’espace sont selon La Financière de l’Échiquier (LFDE) des thématiques d’investissement porteuses. Le marché de l’IA pourrait ainsi atteindre 1 810 milliards de dollars d’ici 2030 (GrandViewResearch study, April 2023). Quant au marché du spatial, il pourrait croître, selon le Forum économique mondial, de 9% par an entre [...]
Gestion privée > Actualité Savez-vous que la clause bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie permet d’éviter les droits de succession, de protéger vos enfants et votre conjoint, mais aussi de choisir les bénéficiaires que vous souhaitez désigner ? Si vous êtes parent, peut-être vous êtes-vous déjà demandé qui il était préférable de mettre en bénéficiaire dans [...]
