Actualités

Gestion privée > Actualité Le contrat de capitalisation reste un outil patrimonial incontournable, tant pour les particuliers que pour les personnes morales. Il permet d’investir sur des supports variés, de bénéficier d’une fiscalité spécifique et d’optimiser la transmission. Mais jusqu’à présent, ces contrats restaient souvent synonymes de démarches administratives complexes et de délais de traitement [...]

Le guide des CGP > Actualité L’année 2026 s’ouvre dans un environnement législatif particulier. À ce stade, la loi de finances pour 2026 n’a pas encore été définitivement adoptée, laissant en suspens plusieurs réformes fiscales susceptibles d’impacter directement le patrimoine des épargnants et des dirigeants. Dans ce contexte, il nous a semblé essentiel de vous [...]

Dirigeants > Actualité Diriger une entreprise suppose de décider vite, souvent, et avec méthode. Tableaux de bord, prévisionnels, arbitrages stratégiques… tout est suivi de près. Et pourtant, lorsqu’il s’agit de leur patrimoine personnel et familial, beaucoup de dirigeants avancent sans véritable feuille de route. Les décisions sont prises au fil de l’eau quand il reste [...]

Gestion privée > Actualité Débuter l’année sans visibilité patrimoniale, c’est un peu comme avancer sans tableau de bord. On sait à peu près où l’on va, on a des intuitions, parfois de bonnes habitudes… mais rarement une vision globale et structurée. En rendez-vous, nous avons souvent la même phrase qui revient : « J’ai quelques [...]

Investissement > Financier L’intelligence artificielle (IA) et l’espace sont selon La Financière de l’Échiquier (LFDE) des thématiques d’investissement porteuses. Le marché de l’IA pourrait ainsi atteindre 1 810 milliards de dollars d’ici 2030 (GrandViewResearch study, April 2023). Quant au marché du spatial, il pourrait croître, selon le Forum économique mondial, de 9% par an entre [...]

Gestion privée > Actualité Savez-vous que la clause bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie permet d’éviter les droits de succession, de protéger vos enfants et votre conjoint, mais aussi de choisir les bénéficiaires que vous souhaitez désigner ? Si vous êtes parent, peut-être vous êtes-vous déjà demandé qui il était préférable de mettre en bénéficiaire dans [...]

Gestion privée > Actualité Lors d’une succession, il est d’usage de déclarer l’ensemble des biens au notaire, qu’ils soient immobiliers ou financiers. Il existe toutefois une exception notable : le contrat d’assurance-vie.  En principe, celui-ci n’a pas à être déclaré, puisqu’il est hors succession. Mais dans certaines situations bien précises, il peut être préférable, voire [...]

Gestion privée > Actualité Épargner pour ses enfants ou ses petits-enfants s’inscrit souvent dans une réflexion patrimoniale de long terme. Derrière cette démarche, il y a des objectifs différents selon les situations : constituer une épargne de précaution, préparer des études, accompagner un projet de vie ou encore anticiper une transmission. En fonction de l’âge [...]

Investissement > Actualité Lorsqu’on décide d’investir dans un fonds d’investissement, le premier réflexe est souvent de regarder la performance. C’est compréhensible. Mais dans bien des cas, ce n’est pas la question la plus structurante. Avant même de comparer les rendements, il est essentiel de se demander ce que l’on attend réellement de son investissement. Souhaite-t-on [...]

Produits > Financier Dans un contexte de marchés volatils et de transformations économiques majeures, le fonds TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS adopte une approche multithématiques agile pour investir en actions européennes. Éligible au PEA et au PEA-PME, il combine rigueur du stock picking et adaptabilité stratégique afin de capter les grandes tendances de croissance tout en s’ajustant [...]