Le guide des CGP > Fiche métier La bonne santé de votre épargne dépend en grande partie de la façon dont vous en prenez soin. C‘est pourquoi il est nécessaire de réaliser un bilan patrimonial avec un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine). Un bilan qu’il conviendra de mettre à jour annuellement pour piloter au [...]
Gestion privée > Revue de presse Notre revue de presse spéciale Gestion Privée rassemble les articles les plus pertinents parus récemment dans la presse pour optimiser sa gestion de patrimoine. Actions ou obligations : bilan contrasté des fonds (Les Echos.fr – 6 janvier 2017) La baisse continue des taux a encore profité aux fonds obligataires [...]
Dirigeants > Fiche pratique Le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est un dispositif d’épargne salariale mis en place par l’entreprise au profit de ses collaborateurs. Ce système d’épargne collectif permet aux salariés, mais aussi aux dirigeants, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Le PEE permet ainsi de se construire une épargne, disponible au bout [...]
Investissement > Fiche pratique Le PEA (Plan d’Epargne en Actions) est une enveloppe fiscale destinée à investir en Bourse et à gérer un portefeuille titres. Il est disponible auprès des banques, courtiers et courtiers en ligne. La date d’ouverture du plan déclenche le délai fiscal de cinq ans. Fonctionnement Vous pouvez acheter, via votre [...]
Expatriation > Revue de presse Notre revue de presse spéciale Expatriation compile les articles les plus pertinents sur la question parus dans la presse. On y aborde des questions pratiques ainsi que des questions relatives aux problématiques financières et fiscales liées à l’expatriation. Brexit : les expatriés ont le blues (LeTélégramme.Fr – 1 février [...]
Gestion privée > Interview Christophe Brochard, associé fondateur de Hubsys et co-éditeur du site Gestion & Patrimoine, nous donne son avis sur le contexte financier actuel et le risque dépositaire auquel peuvent être confrontés les clients des banques et des compagnies d’assurances françaises. Le contexte financier actuel est-il bon pour les épargnants ? Non, [...]
ISF > Actualité À quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle de 2017, nous nous sommes spécifiquement intéressés aux mesures proposées par les principaux candidats concernant l’impôt de solidarité sur la fortune, dans une série d’articles qui constituent notre dossier “2017 : Les principaux candidats et l’ISF”. Créé en 1982, lors du premier [...]
Défiscalisation > Actualité Entre 1996 et 2016, pas moins de huit régimes fiscaux défiscalisants se sont succédés. Si vous avez investi dans l’immobilier neuf via l’un d’entre eux, votre engagement de location, d’une durée de neuf ans minimum, a peut-être déjà pris fin ou va prendre fin prochainement. Lire la suite sur www.gestion-patrimoine.finance
Le guide des CGP > Vidéo Le chef d'orchestre de votre patrimoine est un CGP Lire la suite sur www.gestion-patrimoine.finance
Dirigeants > Fiche pratique La société holding a pour objet principal la détention de titres de participation d’autres sociétés, et éventuellement l’organisation du contrôle de ses filiales. À ce titre, il s’agit principalement d’un outil d’organisation du patrimoine entrepreneurial et de la répartition des pouvoirs. Parfois, la société holding est utilisée pour des raisons financières [...]
